Sebuah sejarah Amerika alternatif diceritakan melalui mata keluarga kelas pekerja Yahudi di New Jersey, ketika mereka menyaksikan kebangkitan politik Charles Lindbergh, seorang pahlawan penerbang dan populis xenofobik, yang menjadi presiden dan mengubah negara menuju fasisme.

Clara dan kedua putranya melarikan diri dari suaminya yang kejam dengan sedikit lebih banyak daripada mobil mereka dan berencana untuk memulai kembali di New York. Setelah mobil diderek pergi, keluarga bertemu Alice, yang membawa mereka ke tempat penampungan darurat. Saat mencuri makanan di sebuah restoran Rusia bernama ‘Istana Musim Dingin’, Clara bertemu Marc, yang telah diberi kesempatan untuk membantu restoran tua itu mendapatkan kembali kejayaannya. ‘Istana Musim Dingin’ segera menjadi tempat pertemuan tak terduga antara orang-orang yang semua mengalami semacam krisis dan yang nasibnya sekarang disatukan.